Восточный экспресс банк объявляет о состоявшейся эмиссии субординированных облигаций сроком 5.5 лет. Более 100 инвесторов приобрели ценные бумаги на общую сумму 733 млн руб. Инструмент пользовался большой популярностью, так как предоставлял клиентам возможность получить высокий доход и привилегированные условия по классическим продуктам банка.
«На фоне высокой турбулентности на фондовых рынках, скачках курса доллара и тревожных настроений, результат размещения облигационного займа в рублях выглядит весьма успешно для сегодняшней ситуации. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к Банку Восточный» - заявил один из топ-менеджеров банка.
Субординированные облигации интересны для Банка, поскольку включаются в расчет капитала, тем самым увеличивая главный показатель банковской устойчивости – норматив достаточности капитала (Н1).
Выпуск субординированных облигаций для Банка не является новым инструментом привлечения средств – в феврале и ноябре 2013 года Банк успешно размещал подобные инструменты на рынке среди институциональных инвесторов в России и за рубежом.
Минимальный лот облигационного займа составил 0.1 млн рублей. Размещение проводилось на свободном рынке. По облигациям будут выплачиваться 11 полугодовых купонов.
Следует отметить, что надежность Банка подтверждена ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service (B2), Fitch Ratings (B) и российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (А+, Очень высокий уровень кредитоспособности).
Гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев отмечает, что «финансовые показатели «Восточного экспресс» выглядят лучше, чем у многих других розничных банков» (Цитата по РБК - rbcdaily.ru). Это позволило провести размещение на выгодных для Банка условиях.
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» - банк с участием российского и иностранного капитала. Акционерами являются институциональные инвесторы — ведущий международный инвестиционный фонд Baring Vostok и IFC — Международная Финансовая Корпорация, а также частные лица. Осенью 2012 года банк провел дополнительную эмиссию в объеме 5 млрд руб. В состав акционеров банка вошел новый институциональный инвестор — фонд прямых инвестиций Russia Partners.
Банк был основан в Благовещенске в 1991 году, в настоящее время численность его сотрудников составляет более 10 тысяч человек, региональная сеть насчитывает более 1200 подразделений. Клиентская база составляет почти 3 млн клиентов. Банк занимает лидирующие позиции в финансовой сфере Восточной Сибири и Дальнего Востока. Достаточность капитала (Н1) - 11,3%. Ликвидность Банка находится на высоком уровне, за счет консервативной политики управления активно-пассивной базой.
