Мировой лидер в горнодобывающей отрасли, австралийская BHP Billiton, не оставляет попыток поглотить одного из своих основных конкурентов Rio Tinto. На этот раз цена за акции Rio была повышена на 13% и достигла астрономической суммы в 147,4 млрд долларов. Пока только британская Vodafone в 2000 году заплатила больше за компанию Mannesmann. То есть если сделка все-таки состоится, то она станет самой крупной в новом тысячелетии. Австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton увеличил размер предложения за своего конкурента Rio Tinto на 13% до 147,4 млрд долларов, сообщает Reuters.
Таким образом, размер предложения составляет теперь 3,4 акции BHP за одну акцию Rio Tinto. В ноябре 2007 года BHP предлагала по 3 акции за одну акцию Rio Tinto, но Rio сочла цену слишком низкой и отвергла предложение BHP.
В случае успеха эта сделка станет самой крупной сделкой в XXI веке и второй по величине в истории, после того, как германская компания Mannesmann была приобретена британской Vodafone за 181 млрд долларов в 2000 году.
«Это наше основное и единственное предложение», – сказал глава BHP Мариус Клопперс, не уточнив, является ли оно окончательным. По его словам, слияние с Rio может принести синергетический эффект в размере 3,7 млрд долларов в год.
Сразу после объявления официального предложения BHP бумаги компании на австралийском фондовом рынке подешевели на 8,1% и достигли 20-летнего минимума. Котировки акций Rio опустились на 1,2% – до 125,78 австралийского доллара.
Как сообщает агентство Bloomberg, негативная реакция рынка на новую попытку поглотить Rio вызвана опасениями по поводу финансового благополучия BHP. Дело в том, что для осуществления сделки BHP Billiton будет вынуждена прибегнуть к масштабным заимствованиям и ее долг вырастет в 7 раз до 85 млрд долларов.
Крупнейшие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Citigroup и некоторые другие, уже выразили готовность предоставить BHP самый крупный кредит в истории – 55 млрд долларов.
По мнению ряда аналитиков, предложение BHP может спровоцировать на ответные шаги китайскую Aluminum Corp of China, которая вместе с американской Alcoa Inc купила на прошлой неделе более 9% акций Rio за 14 млрд долларов.
В среду британская газета Times сообщила, что Chinalco и Alcoa готовят встречное предложение по Rio, однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что китайская компания пока еще не пришла к окончательному решению по этому вопросу.
Глава Rio Пол Скиннер заявил, что совет директоров Rio тщательно изучит условия поступившего от BHP предложения с учетом всех обстоятельств, после чего примет решение относительно оценки компании.
«Между тем на данный момент совет рекомендует не принимать пока никаких решений», – добавил Скиннер.
Кроме того, даже если согласие Rio Tinto на поглощение будет получено, сделка состоится только после одобрения антимонопольных ведомств. Объединенная компания займет первое место в мире по производству железной руды.
Поглощение Rio австралийской BHP может создать гиганта, который будет контролировать более трети рынка железной руды, обеспечивать большую часть поставок энергетического угля и меди, а также владеть месторождениями металлов и нефти на шести континентах.
Объединенная компания станет третьей по капитализации в мире после Exxon Mobil и General Electric.
